So verstehen wir Beratungsqualität
Unsere Beratungsphilosophie basiert auf persönlichem Austausch, offener Kommunikation und einer klaren Trennung von Beratung und Produktvermittlung. Ziel ist es, gemeinsam individuelle Wege zu beleuchten und Verantwortung im Umgang mit Geld zu stärken.
Unser Team
Kompetent und persönlich
Nina Bauer
Finanzberaterin
Ausbildung
Diplom Betriebswirtschaftslehre, Universität Mannheim
Mit Fachwissen und Einfühlungsvermögen begleitet sie Klienten durch verschiedene Lebensphasen. Stets offen für individuelle Themen und Perspektiven.
Erfahrung
Kompetenzen
Ansätze
Zertifikate
Paul Simon
Fachberater Finanzen
Ausbildung
Master Wirtschaftspsychologie, Uni Würzburg
Engagiert sich für verständliche Einordnung komplexer Finanzthemen. Wertschätzt offene Diskussionen und individuelle Lösungsfindung mit Klienten.
Erfahrung
Kompetenzen
Ansätze
Zertifikate
Sandra Roth
Beraterin
Ausbildung
B.A. Soziologie und Management, Uni Hamburg
Legt Wert auf ganzheitliche Betrachtung und begleitet Klienten frei von Produktinteressen. Fachliche Klarheit und Transparenz stehen stets im Mittelpunkt.
Erfahrung
Kompetenzen
Ansätze
Zertifikate
Jens Krüger
Spezialist Finanzgespräche
Ausbildung
Diplom Soziale Arbeit, Hochschule Darmstadt
Engagiert sich für zielgerichtete Beratung, die auf individueller Lebenssituation aufbaut. Bringt Ruhe und Sachlichkeit in sensible Gespräche.
Erfahrung
Kompetenzen
Ansätze
Zertifikate
Unser Beratungsprozess im Überblick
Von der Kontaktaufnahme bis zur gemeinsamen Reflexion – wir legen Wert auf nachvollziehbare und strukturierte Abläufe, die individuell angepasst werden.
Anfrage und Erstkontakt
Sie treten mit Ihrem Anliegen an uns heran, telefonisch oder per Formular. Wir klären erste Fragen und terminieren ein unverbindliches Kennenlerngespräch.
Die Erstklärung hilft, Erwartungen zu formulieren und Rahmenbedingungen abzugleichen, bevor das Erstgespräch in diskretem Rahmen stattfindet.
Individuelle Analyse
Im Gespräch analysieren wir gemeinsam Ihre Ausgangssituation und priorisieren gemeinsam Themenfelder, die Sie beschäftigen.
Das Gespräch läuft dialogorientiert ab und setzt auf Ihre aktive Beteiligung; Ziel ist eine realistische Einschätzung Ihrer Lage.
Reflexion & Perspektiven
Wir reflektieren gesammelte Eindrücke und entwickeln gemeinsam Impulse für praktikable Schritte, ohne Produkte zu empfehlen.
Der Prozess bleibt offen; individuelle Entscheidungen liegen stets bei Ihnen. Es erfolgt keine Steuerung durch externe Interessen.
Nachhaltige Begleitung
Auf Wunsch begleiten wir Ihre Entwicklung durch weitere Gespräche. Schritt für Schritt, ohne Vorgaben oder feste Verbindlichkeiten.
Sie bestimmen Rhythmus und Inhalt; wir unterstützen diskret mit Expertise und Wertschätzung.
Wirklich unabhängige Begleitung
Vergleichen Sie selbst den Beratungsansatz